Vermögensberatung
Eine realistische und zielgerichtete Vermögensplanung hilft Ihnen, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Nutzen Sie den Rat unserer Spezialisten für Ihre konkreten Spar- und Anlagepläne. Wie gehen wir dabei vor?
Die FINQUEST Vermögensberatung basiert auf einem 3-Schritte-Modell:
1. FINCheck | Grundlage einer FINQUEST Vermögensberatung ist immer ein vorab ausgefüllter FINCheck. Dabei werden die wichtigsten Informationen über Ihre Einkommen- und Vermögenssituation sowie über Ihre persönlichen Pläne und Zielsetzungen zusammengetragen. |
2. Analyse | Unsere ausgebildeten Spezialisten (Vermögensberater) analysieren nun Vermögenssituation, Sparpotential und passende Anlageformen. Dabei werden diese bei Rückfragen nach Bedarf nochmals telefonisch auf Sie zukommen. |
3. Beratung | Sobald ein konkreter Spar- resp. Anlagevorschlag ermittelt wurde, wird Ihnen dieser in einem unverbindlichen und persönlichen Gespräch mitgeteilt. Sie entscheiden, ob Sie unsere Vorschläge umsetzen. |
Lassen auch Sie sich jetzt beraten - kompetent, fair, spezialisiert und vor allem unabhängig. Hier können Sie uns Ihren Beratungswunsch mitteilen.
